JP Morgan, el mayor banco comercial estadounidense, se beneficia del creciente número de empresas alemanas que invierten en EE. UU. Sin embargo, no está sola: otros bancos extranjeros también ganan cuota de mercado en el negocio corporativo alemán. Según un análisis de Barkow Consulting, basado en datos del Bundesbank, la participación de mercado de los bancos extranjeros en la financiación a empresas alemanas ha aumentado del 8,8 % al 12,6 % en los últimos diez años. Aunque esto puede sonar moderado, demuestra las ambiciones de estos bancos en el mercado alemán.
Un ejemplo de esto es el gran banco estadounidense JP Morgan, que desde mediados de 2022 ha ampliado significativamente su posición en la pequeña y mediana empresa alemana. Con un número de clientes ya duplicado, el banco aspira a duplicar nuevamente esta cifra en los próximos cinco a diez años, según informó al Handelsblatt Bernhard Brinker, el gerente responsable de la entidad. De esta forma, el banco entra en competencia con instituciones locales como las Landesbanken, la Commerzbank y el Deutsche Bank.
Las ambiciones de JP Morgan ya fueron evidenciadas en julio de 2023 por el CEO Jamie Dimon en una entrevista con el Handelsblatt. Explicó que la filial europea de la empresa, con sede en Frankfurt, debe ascender al top 3 de bancos en Alemania. A finales de 2022, JP Morgan ya ocupaba el quinto lugar con un balance total de 436 mil millones de euros. Parte de esta estrategia es el lanzamiento del banco digital Chase en el mercado alemán, que se espera comience en 2025. Dimon también enfatizó el deseo de seguir creciendo en todos los sectores empresariales en Alemania y la UE.
Desde 2019, JP Morgan no solo atrae a grandes empresas, sino también a medianas. El gerente Brinker define el grupo objetivo como empresas con ingresos de aproximadamente 300 millones de euros hasta dos a cinco mil millones de euros o con una ganancia operativa (Ebitda) de 40 a 50 millones de euros. Esto incluye clientes como Birkenstock, Renk o el grupo Schön-Klinik, que recientemente han salido a bolsa, así como Profine, un fabricante de plásticos. El gerente Brinker, quien se unió a JP Morgan a principios de 2019 procedente de Hypovereinsbank, ha desarrollado este nuevo segmento para pymes. El banco ha puesto sus ojos especialmente en clientes que ya operan internacionalmente o aspiran a dar ese paso.
El equipo de JP Morgan en Frankfurt y Zúrich actualmente cuenta con aproximadamente 25 empleados. Brinker indica que se espera que el número de empleados aumente en un 10 a 15 por ciento adicional en los próximos años, mientras el banco continúa su trayectoria de crecimiento. JP Morgan se distingue de otros bancos por su sólida situación financiera, su red global y su amplia gama de productos. Además de asesorar en adquisiciones y financiaciones, el banco también ofrece toda la gama de servicios de pago para clientes corporativos a nivel mundial.
Gran parte del éxito actual de JP Morgan en la adquisición de clientes se debe al creciente número de medianas empresas alemanas que desean expandir sus negocios en EE. UU. Estas compañías utilizan con gusto la red de la mayor banco estadounidense. Brinker explica: "Muchas empresas alemanas están aumentando sus inversiones en el extranjero. Una parte considerable de esto se destina a los EE. UU." Especialmente interesantes para estas empresas son los numerosos programas de incentivos y beneficios fiscales ofrecidos por varios estados de EE. UU. Además, el mercado estadounidense es un mercado de ventas importante para muchas empresas.
Observa la vicepresidenta de Commerzbank, Bettina Orlopp, una creciente disposición a invertir de los clientes corporativos alemanes, aunque lamentablemente más en el extranjero y no lo suficiente dentro de Alemania. Esto no es un desarrollo positivo para la ubicación alemana. También en JP Morgan hay un número creciente de empresas medianas que están lidiando con fusiones, adquisiciones y la participación de inversores. Un ejemplo de esto es la venta de la división de bombas de calor de Viessmann al competidor estadounidense Carrier Global. El gerente Brinker informa que muchos empresarios medianos ahora están discutiendo si sus empresas están bien posicionadas para el futuro o si necesitan una transacción comercial transformadora.
Las observaciones de Brinker también son confirmadas por otros bancos. Según Wolfgang Fritsch, director del negocio bancario de Europa Central en el UBS suizo, hay una disposición creciente a invertir entre los clientes corporativos alemanes, especialmente en áreas como la digitalización y la sostenibilidad. Actualmente, JP Morgan también está trabajando con empresas más pequeñas en sectores seleccionados, como en tecnología y en el sector de la sostenibilidad. JP Morgan se esfuerza por satisfacer las necesidades y ambiciones de sus clientes, apoyándose en el sólido fundamento de su red global bancaria. En la actualidad, JP Morgan sigue expandiendo su posición en el mercado alemán y está en proceso de establecerse como uno de los actores principales en el negocio de clientes corporativos en Alemania.
