Affirm verabschiedet bedeutendes Finanzierungsangebot von 800 Millionen Dollar

Affirm Holdings hat die Konditionen für ein bedeutendes Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen über einen Gesamtbetrag von 800 Millionen Dollar bekanntgegeben. Dieses Angebot übersteigt das zuvor kommunizierte Volumen von 750 Millionen Dollar. Im Zuge der Platzierung gewährt Affirm den Erstkäufern der Anleihen eine Option, innerhalb eines 13-tägigen Zeitraums mit Beginn ab dem Ausgabetag weitere Anleihen im Wert von bis zu 120 Millionen Dollar zu erwerben. Die Abwicklung des Verkaufs an die Erstkäufer soll voraussichtlich am 20. Dezember 2024 erfolgen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Die Anleihen sind mit einem Zinssatz von 0,75 % pro Jahr ausgestattet, der halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember jedes Jahres ausgezahlt wird, beginnend am 15. Juni 2025. Beim Eintritt in den Markt agieren die Anleihen als unbesicherte vorrangige Verbindlichkeiten von Affirm. Die Fälligkeit der Anleihen ist auf den 15. Dezember 2029 angesetzt, es sei denn, sie werden vorher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt. Der anfängliche Umrechnungssatz beträgt 9,8992 Aktien der Klasse A von Affirm pro 1.000 Dollar Nennbetrag der Anleihen. Dies entspricht einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa 101,02 Dollar pro Aktie der Affirm-Klasse A, was einen Wandlungsaufschlag von ungefähr 42,5 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis der Aktie am Nasdaq Global Select Market am 17. Dezember 2024 darstellt.