Fusion der Finanzgiganten: Independent Bank verschmilzt mit Enterprise Bancorp

Die Independent Bank, Muttergesellschaft der Rockland Trust, hat sich auf eine Fusion mit Enterprise Bancorp verständigt. Im Rahmen eines Kombinationsgeschäfts, das auf etwa 562 Millionen Dollar beziffert wird, wird Enterprise Bancorp in Independent integriert und deren Tochtergesellschaft, Enterprise Bank, mit der Rockland Trust verschmolzen. Für die Aktionäre von Enterprise bedeutet dies, dass sie für jede ihrer Aktien 0,60 Aktien von Independent sowie 2,00 Dollar in bar erhalten werden. Im Zuge der Fusion plant Independent die Ausgabe von etwa 7,5 Millionen neuen Aktien und eine Barzahlung von rund 27,1 Millionen Dollar. Jeffrey Tengel, Präsident und CEO der Independent Bank, lobte die Fusion mit den Worten: „Enterprise Bank ist der ideale Partner für Rockland Trust. Wir freuen uns, unsere Präsenz in Nord-Massachusetts zu erweitern und erstmals den Schritt nach New Hampshire zu wagen. Gemeinsam werden unsere vereinten Kräfte erweiterte Annehmlichkeiten sowie zusätzliche Produkte und Dienstleistungen für die Gemeinschaften mit sich bringen, denen wir uns verpflichtet fühlen.“ Enterprise Bank, gegründet 1989, betreibt derzeit 27 Filialen in Massachusetts und New Hampshire. Rockland Trust plant, diese Filialen nach der Fusion beizubehalten. Der Zusammenschluss erhielt bereits einhellige Zustimmung der Vorstände beider Unternehmen, und die Direktoren sowie Führungskräfte von Enterprise, die rund 20,4% der ausstehenden Aktien von Enterprise halten, haben zugestimmt, für die Fusion zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erwartet, sofern die regulatorischen Genehmigungen vorliegen und die Aktionäre von Enterprise zustimmen. Nach der Fusion wird Rockland Trust über Vermögenswerte in Höhe von ungefähr 25 Milliarden Dollar und einem verwalteten Vermögensbestand von 8,7 Milliarden Dollar verfügen. Independent erwartet, dass der Deal bis 2026 zu einer Erhöhung ihres Gewinns pro Aktie um nahezu 16% führen wird. Darüber hinaus plant die Bank, vor Abschluss des Geschäfts etwa 250 Millionen Dollar in Form von nachrangigen Schulden aufzunehmen. Beraten wurde Independent finanziell von Keefe, Bruyette & Woods, einer Stifel-Gesellschaft, und rechtlich von Simpson Thacher & Bartlett. Enterprise erhielt Unterstützung von Piper Sandler und rechtliche Beratung von Hunton Andrews Kurth.