Indonesien drängt auf Verringerung chinesischer Investments im Nickel-Sektor

Indonesien strebt eine Reduzierung chinesischer Beteiligungen an neuen Nickelabbau- und Verarbeitungsprojekten an, um damit die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen in den USA zu erfüllen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Biden-Administration die Abhängigkeit von China in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge verkleinern möchte. Dank des Inflation Reduction Act von Präsident Joe Biden können ab 2025 großzügige Steuererleichterungen in Anspruch genommen werden. Diese gelten jedoch nicht für Elektrofahrzeuge, deren Batterien und wichtige Mineralien wie Nickel von sogenannten 'ausländischen Bedenkensträgern' stammen, was Unternehmen mit mehr als 25 Prozent chinesischem Anteil einschließt. Dies könnte einen erheblichen Einfluss auf die indonesische Nickelindustrie haben, die sich durch eine massive Kapitalzufuhr aus China in den letzten vier Jahren zur größten Zuliefererquelle der Welt entwickelt hat. Die indonesische Regierung und die Industrie arbeiten derzeit daran, neue Nickel-Investitionsprojekte mit chinesischen Unternehmen als Minderheitsaktionäre zu strukturieren. Diese Projekte könnten in den Genuss der IRA-Steuergutschriften kommen, vorausgesetzt, Indonesien verhandelt ein Handelsabkommen mit den USA. Ein begrenztes Abkommen, das nur kritische Mineralien abdeckt, wurde bereits von Jakarta vorgeschlagen. Verschiedene potenzielle Investoren werden derzeit kontaktiert, um Schmelzanlagen zu bauen, bei denen chinesische Firmen weniger als 25 Prozent Anteile halten würden. Dieser Schritt kommt auch auf Drängen potentieller Kunden aus Südkorea und Japan zustande, die ebenfalls die Vorteile der IRA in Anspruch nehmen möchten. Septian Hario Seto, stellvertretender Koordinierungsminister für Investitionen und Bergbau, bestätigt die Anstrengungen von Industrie und Regierung. 'Es geht nicht nur um die IRA, sondern auch um Diversifizierung,' sagte er. 'Diese Politik ist von großer Bedeutung, da wir nicht in geopolitische Spannungen geraten möchten. Wir müssen auf nationale Interessen achten.' Ein neues Schmelzanlagen-Investment im Wert von etwa 700 Millionen Dollar ist in Arbeit, bei dem ein chinesisches Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält, während indonesische und südkoreanische Partner die Mehrheit besitzen. Namen der beteiligten Unternehmen wurden nicht genannt. Auch wenn Jakarta keine zwingenden Beschränkungen für chinesische Beteiligungen durchsetzt, wurde einigen chinesischen Firmen vorgeschlagen, Minderheitsanteile von etwa 15 Prozent zu übernehmen. Eine chinesische Firma lehnt diese Einschränkungen jedoch kategorisch ab und betont ihre technologische Führerschaft und Marktpräsenz. Die Reduzierung des chinesischen Einflusses stellt eine Herausforderung dar. Dieses Jahr sollen 80 bis 82 Prozent von Indonesiens Nickelproduktion mit Batteriequalität aus mehrheitlich chinesisch geführten Produktionsstätten stammen. Seit dem Verbot von Nickel-Erzexporten im Jahr 2020 sind chinesische Unternehmen mit Milliardeninvestitionen schnell vorgerückt. Diese Investitionen haben die indonesische Wirtschaft transformiert und das Land zu einem entscheidenden Akteur im globalen Übergang zu Elektrofahrzeugen gemacht. Der Anteil Indonesiens an der weltweiten raffinierten Nickelproduktion beträgt 57 Prozent und soll laut BMI bis Ende des Jahrzehnts auf 69 Prozent steigen. Im indonesischen Nickelmarkt sind nur wenige nicht-chinesische ausländische Unternehmen tätig. Vale Indonesia hat mit dem Autohersteller Ford Beteiligungsinvestitionen in eine Nickel-Schmelzanlage und Verhandlungen mit Stellantis über eine weitere Anlage. Chinas Huayou Cobalt ist Partner in beiden Projekten. Bei einem Treffen im letzten Jahr in Washington einigten sich Biden und der indonesische Präsident Joko Widodo auf einen 'Aktionsplan' für kritische Mineralien als Vorstufe zu einem Freihandelsabkommen. Doch die Gespräche sind bisher wenig vorangekommen, und US-Gesetzgeber äußern Bedenken über die Präsenz chinesischer Firmen in Indonesien sowie über Umweltprobleme beim Nickelabbau und -verarbeitung. Jose Fernández, US-Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt, drückte bei seinem Besuch in Jakarta diesen Monat seine Zuversicht aus: 'Diese Gespräche sind positiv und wir möchten auf ein Abkommen hinarbeiten, das es mehr Unternehmen aus den USA und anderswo ermöglicht, in die kritischen Mineralienindustrien Indonesiens zu investieren.' Bryan Bille, führender politischer und geopolitischer Analyst bei BMI, sieht Indonesiens Qualifikation für die IRA aufgrund der dominanten Präsenz chinesischer Unternehmen als Herausforderung an und verweist auf die Wahlsituation in den USA sowie die bisherigen Widerstände gegen ein US-Indonesien-Handelsabkommen als hemmende Faktoren.