Databricks sichert sich Milliardenfinanzierung zur Unterstützung globaler Expansion

Der Software-Hersteller Databricks hat sich in seiner bislang größten Fremdfinanzierungsrunde über 5 Milliarden Dollar gesichert. Zu den Kreditgebern zählen namhafte Unternehmen wie Blackstone, Apollo Global Management und Blue Owl Capital. Die Fremdkapitalbeschaffung wurde von JPMorgan organisiert und soll, so Insider, zur Ausgleichung steuerlicher Belastungen im Zusammenhang mit Aktienverkäufen von Mitarbeitenden eingesetzt werden. Diese Schuldenaufnahme folgt auf eine im letzten Jahr angekündigte und satte 10 Milliarden Dollar schwere Finanzierungsrunde, durch die der Unternehmenswert auf 62 Milliarden Dollar anstieg. Im Rahmen der neuen Finanzierung erhielt Databricks ein 2,25 Milliarden Dollar schweres Term Loan von Direktkreditgebern, das als wiederkehrendes Umsatzdarlehen strukturiert ist. Es bietet einen Zinsaufschlag von 4,5 Prozentpunkten auf den Secured Overnight Financing Rate. Darüber hinaus beinhaltet die Finanzierung eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar, bereitgestellt von einer großen Bankengruppe, zu der auch JPMorgan gehört, sowie ein aufgeschobenes Term Loan von 500 Millionen Dollar. Weder Databricks noch die beteiligten Finanzinstitutionen wie Blackstone, Apollo, Blue Owl und JPMorgan wollten Stellungnahmen zu den Details der Transaktion abgeben. Wiederkehrende Umsatzdarlehen sind mittlerweile ein beliebtes Instrument für private Kreditgeber, um schnell wachsenden, aber noch nicht profitablen Softwareunternehmen Kapital bereitzustellen. Diese Darlehen basieren auf den wiederkehrenden Umsätzen eines Unternehmens anstelle von Gewinnen. Databricks hatte zuvor angekündigt, die Erlöse aus der Eigenkapitalerhöhung in die Entwicklung neuer KI-Produkte, Übernahmen und eine signifikante Expansion ihrer internationalen Marktpräsenz zu investieren. Zusätzlich sollen damit Anteile von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern erworben werden. Die von Thrive Capital angeführte Finanzierungsrunde fand ebenfalls Beteiligung von Andreessen Horowitz und DST Global. Databricks prognostiziert für das Geschäftsjahr bis Januar 2025 einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden Dollar. Zuletzt verzeichnete das Unternehmen mit über 60% ein rasantes Umsatzwachstum, während viele andere Softwareunternehmen mit Wachstumsherausforderungen kämpfen. Databricks entwickelt Software zur Datenerfassung, -analyse und zum Aufbau von KI-Anwendungen mit komplexen Daten aus verschiedenen Quellen. Hauptkonkurrenten sind Snowflake sowie Dienste von Cloud-Infrastruktur-Anbietern wie Microsofts Fabric.