Mubadala Capital investiert in CI Financial: Ein milliardenschweres privates Übernahmeangebot

Mubadala Capital aus Abu Dhabi hat angekündigt, die kanadische Anlage- und Vermögensverwaltungsgesellschaft CI Financial für 12,1 Milliarden kanadische Dollar (8,66 Milliarden US-Dollar) vom öffentlichen Markt zu nehmen. Der Deal umfasst auch die Übernahme der Schulden des Unternehmens. Diese Nachricht ließ die Aktien von CI Financial um etwa 30% ansteigen und näherte sich damit dem Angebotspreis von 32 kanadischen Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von über 33% auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag entspricht. Dieser Kurssprung zeigt das Vertrauen der Investoren in diese Transaktion, die laut CI Financial ihre Expansion in den Vereinigten Staaten, wo sie als Corient tätig ist, unterstützen wird. Besonders wegen ihrer aggressiven, fremdfinanzierten M&A-Strategie, um die Plattform für Vermögensverwaltung in den USA auszubauen, stand CI Financial bei Investoren unter kritischer Beobachtung. Seit 2022 haben die US-Vermögenswerte des Unternehmens bis September 2024 um über 50% zugenommen. Kurt MacAlpine, CEO von CI, betonte in einer Stellungnahme, dass Mubadala Capital mit einem langfristigen Ansatz investiere und langfristiges Kapital bereitstelle, wodurch Stabilität und Sicherheit für die Kunden und Mitarbeiter von CI gewährleistet werden. MacAlpine wird seine Position behalten und sein gesamtes Eigenkapital in die Transaktion einfließen lassen. Weitere Mitglieder des Senior Managements, die etwa 1,5% des Unternehmens halten, erhalten ebenfalls die Möglichkeit zu Eigenkapitalübertragungen. Michael Ashley Schulman, Chief Investment Officer bei Running Point Capital Advisors, hob hervor, dass Mubadala durch diesen Deal wertvolles Wissen für Wachstum in Nordamerika erwerben und international nutzen könne. CI Financial, 1965 gegründet, ist vorwiegend in Kanada, den USA und Australien tätig und verwaltete zum 30. September etwa 518,1 Milliarden kanadische Dollar an Kundenvermögen. INFOR Financial agierte als Finanzberater von CI für das Geschäft, während Jefferies Securities Mubadala beriet.