Amazon, Microsoft y Google han dominado el mercado de la computación en la nube durante años, obteniendo miles de millones. Sin embargo, el ascenso silencioso de Nvidia como proveedor de servicios de nube especializados en IA está alterando este orden establecido. La empresa, conocida hasta ahora como proveedor de chips de IA, ha creado su propia oferta con su servicio DGX Cloud, que ahora está ganando importancia.

En el año fiscal 2024, Nvidia reportó contratos Cloud a largo plazo por un volumen de 10,9 mil millones de dólares, lo que supone un triplicado respecto al año anterior. Los analistas de UBS ven en DGX Cloud un negocio potencial con más de 10 mil millones de dólares en ingresos anuales. Paralelamente, Nvidia invierte específicamente en nuevos participantes en la nube de IA como CoreWeave y Lambda. CoreWeave, que cotiza en bolsa desde marzo, espera alrededor de cinco mil millones de dólares en ingresos este año.

En comparación con los más de 107 mil millones de dólares en ingresos de AWS de Amazon el año pasado, estas cifras parecen pequeñas. Pero la relación entre ingresos y ganancias es crucial: AWS generó recientemente más del 60% de los resultados operativos de Amazon. Ante la creciente demanda de IA, incluso una pérdida limitada de cuota de mercado podría tener consecuencias notables.

El modelo de negocio de DGX Cloud socava la estructura clásica: las empresas de la nube compran hardware, generalmente GPUs de Nvidia, y se lo proporcionan a Nvidia para sus propios servicios. Nvidia, a su vez, alquila estos recursos junto con software y conocimiento en inteligencia artificial a clientes empresariales. El acuerdo proporciona ingresos a corto plazo a los hyperscalers, pero fomenta a un potencial rival. Google, por ejemplo, se mantuvo alejado de la reciente iniciativa de mercado DGX de manera demostrativa.

Die großen Cloud-Anbieter investieren derweil in eigene KI-Chips, um die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren. Ein möglicher Bruch in den Geschäftsbeziehungen steht im Raum – zumal Nvidia mit DGX Cloud eine wachsende Eigenständigkeit demonstriert.

Oficialmente, Nvidia no quiere ser competencia, sino seguir siendo socio. Pero con DGX Cloud, el consorcio no solo controla infraestructuras críticas, sino también el acceso al desarrollo y la experiencia en IA, un activo estratégico que adquiere cada vez más peso en un mercado en transformación.