Midea Group begeistert mit erfolgreichem Börsengang in Hongkong

Eulerpool Research Systems 17. Sept. 2024

Takeaways NEW

  • Midea Group feiert erfolgreichen Börsengang in Hongkong.
  • Erlöse in Forschung, Entwicklung und globaler Expansion investiert.
Midea Group feierte einen eindrucksvollen Auftakt an der Hongkonger Börse. Als größte Initial Public Offering (IPO) in der Metropole seit mehr als drei Jahren, stiegen die Aktien des führenden Herstellers von Haushaltsgeräten bei der Einführung durch den symbolischen Gongschlag des Vorsitzenden Paul Fang Hongbo auf 59,20 HK$. Das in Foshan ansässige Unternehmen sammelte in der letzten Woche beeindruckende 31,01 Milliarden HK$ (3,98 Milliarden US$), wobei der Angebotspreis von 54,80 HK$ je Aktie am oberen Ende der erwarteten Preisspanne lag. Aufgrund der hohen Nachfrage könnte Midea die Option nutzen, 15 Prozent mehr Aktien zu verkaufen, um den internationalen Anteil der überzeichneten Angebote um das 8,1-fache und die öffentlichen Investoren um das 5,3-fache zu bedienen. Mit starkem Rückhalt internationaler Investoren könnte Midea eine Greenshoe-Option ausüben, um das Volumen auf bis zu 4,6 Milliarden US$ zu erhöhen. Dies würde das Unternehmen zum zweitgrößten Kapitalerhebungsvorhaben dieses Jahres machen, wie Bonnie Chan, CEO der Hongkong Exchanges and Clearing Limited, nach dem Handelsbeginn bemerkte. Das anfängliche Aufgeld bewertet Midea mit 29,13 Milliarden HK$, womit das IPO das 3,64 Milliarden US$ schwere Angebot von JD Logistics im Mai 2021 übertrifft. Dies sei laut Fang mehr als nur ein weiterer Schritt auf dem Kapitalmarkt, sondern ein strategischer Schritt im Globalisierungsplan des Unternehmens. Fang betonte, dass Midea seine Technologielösungen weiterentwickeln werde, um Kunden zu begeistern und digitale Durchbrüche zu erzielen. Gegründet 1968 von He Xiangjian, dessen Vermögen auf 22,9 Milliarden US$ geschätzt wird, ist Midea der weltweit größte Anbieter von Haushaltsgroßgeräten nach Marktwert und Erlösen. Überdies gehört auch der deutsche Industrieroboterhersteller Kuka zu Midea. Die Erlöse aus dem IPO werden hauptsächlich in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die Aufrüstung des intelligenten Fertigungssystems und des Lieferkettenmanagements sowie in den Ausbau der Vertriebskanäle und das Betriebskapital fließen. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz des an der Shenzhen-Börse notierten Unternehmens um 10,3 Prozent auf 218,1 Milliarden Yuan, während der Gewinn um 14 Prozent auf 20,8 Milliarden Yuan zulegte. Der Auslandsumsatz erhöhte sich um 13,1 Prozent und machte 42 Prozent des Gesamtumsatzes aus, während der Inlandsumsatz um 8,4 Prozent wuchs. Weitere bedeutende Transaktionen wie das Angebot des chinesischen Logistikriesen SF Holding, das 1 bis 2 Milliarden US$ einbringen könnte, stehen schon in den Startlöchern. Der Angebotspreis von Midea liegt 21 Prozent unter dem Schlusskurs von 63,51 Yuan am Montag in Shenzhen und damit unter dem durchschnittlichen Abschlag von 33 Prozent für doppelt gelistete Aktien zwischen Hongkong und Shanghai oder Shenzhen.

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