Starke Dividendenaussichten trotz Marktunruhen: REITs bieten Chancen

Der S&P 500 hat im vergangenen Jahr einen beeindruckenden Anstieg von etwa 25 Prozent verzeichnet. Diese Aufwärtsbewegung wurde durch eine robuste Wirtschaft und eine nachlassende Inflation begünstigt, was der US-Notenbank Federal Reserve ermöglichte, die Zinsen zu senken. Dennoch haben nicht alle Aktien von diesem bullischen Marktumfeld profitiert. Mehrere führende Real Estate Investment Trusts (REITs) notieren etwa 20 Prozent unter ihren jüngsten Höchstständen, darunter Realty Income, Prologis und Extra Space Storage. Grund dafür ist die jüngste Entscheidung der Federal Reserve, das Tempo künftiger Zinssenkungen zu drosseln, da die Wirtschaft stark bleibt und die Inflation noch nicht ausreichend abgeklungen ist. Diese Umstände führen dazu, dass diese exzellenten Dividendenaktien nun höhere Dividendenrenditen bieten, was sie zu attraktiven Investitionen für eine potenziell lebenslange passive Dividendeneinkommensquelle macht. Realty Income zeichnet sich durch seine herausragende Fähigkeit aus, die Dividende über die Jahre hinweg zu erhöhen. Seit der Erstnotierung an der Börse im Jahr 1994 hat der diversifizierte REIT bereits 128 Dividendenerhöhungen verkündet. Aktuell verzeichnet er 109 ununterbrochene Quartale und 30 aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenerhöhungen. Die jährliche Wachstumsrate der Ausschüttung liegt bei 4,3 Prozent. Durch den Kursrückgang von ca. 20 Prozent liegt die Dividendenrendite derzeit bei rund 6 Prozent, weitaus höher als die Dividendenrendite des S&P 500 von 1,2 Prozent. Die stabile Cashflow-Generierung von Realty Income resultiert aus einem Portfolio von Single-Tenant-Immobilien, die an weltweit führende Unternehmen vermietet sind. Diese Mietverträge verpflichten die Mieter, sämtliche Betriebskosten zu tragen. Der REIT behält einen konservativen Anteils seiner stabilen Cashflows zur Dividendenzahlung bei, was ihm erlaubt, zusätzliches Kapital in einkommensgenerierende Immobilien zu reinvestieren. Dank einer der besten Bilanzen im REIT-Sektor ist Realty Income gut positioniert, um in Zukunft weiterhin hohe Dividenden auszuschütten. Prologis hat sich in den letzten Jahren durch führendes Dividendenwachstum ausgezeichnet. Der führende Industrie-REIT erhöhte seine Dividende in den vergangenen fünf Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent, mehr als doppelt so hoch wie die Wachstumsrate des S&P 500 und des REIT-Sektors mit jeweils 5 Prozent. Nach einem Kursrückgang von etwa 20 Prozent liegt die Dividendenrendite des Unternehmens aktuell bei fast 4 Prozent.