Enstar-Akquisition durch Sixth Street erhält grünes Licht

Die Enstar Group hat kürzlich bekanntgegeben, dass ihre Anteilseigner der geplanten Übernahme durch das Investmentunternehmen Sixth Street zugestimmt haben. Gestärkt wird die Transaktion zudem durch die Unterstützung von Liberty Strategic Capital, J.C. Flowers & Co. sowie weiteren institutionellen Investoren. Die endgültige Umsetzung der Vereinbarung wird für Mitte 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden und üblicher vertraglicher Abschlussbedingungen. Die Ergebnisse der entscheidenden Abstimmung, die auf der Sonderversammlung erfolgte, werden in einem aktuellen Bericht auf dem Formular 8-K offengelegt und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Nach Vollendung der Transaktion wird die Enstar-Stammaktie vom öffentlichen Handel delistet, da das Unternehmen in eine private Unternehmung umgewandelt wird. Nichtsdestotrotz wird es seine Geschäfte weiterhin unter der bewährten Marke Enstar führen. Goldman Sachs & Co. berät Enstar finanziell, während die rechtliche Expertise von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison und Hogan Lovells US bereitgestellt wird. Auf der Seite von Sixth Street agieren Ardea Partners, Barclays und J.P. Morgan Securities als Finanzberater, unterstützt durch rechtliche Beratung von Simpson Thacher & Bartlett, Debevoise & Plimpton sowie Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Der Übernahmevertrag bewertet Enstar mit 5,1 Milliarden US-Dollar. Mit Abschluss des Geschäfts erhalten Enstar-Aktionäre 338 US-Dollar in bar für jede ihrer Stammaktien. Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von 8,5 % über dem volumen-gewichteten Durchschnittspreis der letzten 90 Tage und einem Aufschlag von 6,9 % über den Durchschnitt der letzten 60 Tage, bezogen auf den Stichtag 26. Juli 2024. Enstar ist ein an der NASDAQ notiertes globales Versicherungsunternehmen, bekannt für seine Kapitalfreisetzungslösungen und hat seit der Gründung im Jahr 2001 mehr als 120 Unternehmen und Portfolios übernommen.