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Evercore adquiere Robey Warshaw: boutique estadounidense asegura a los principales asesores de Londres por 196 millones de dólares
Evercore adquiere Robey Warshaw por 196 millones de dólares para asegurarse de tener a destacados asesores de fusiones y adquisiciones y aumentar su cuota de mercado en el Reino Unido.
Con la adquisición de la boutique de lujo británica Robey Warshaw por 196 millones de dólares, el banco de inversión estadounidense Evercore acelera su expansión en Europa. Por 40 millones de dólares cada uno, Evercore vincula a cinco socios - incluido el exministro de Finanzas George Osborne - en un negocio que probablemente fortalecerá significativamente la posición de mercado de los neoyorquinos, especialmente en el Reino Unido, el segundo mayor mercado de tarifas de banca de inversión después de los EE. UU.
Robey Warshaw es uno de los asesores independientes de fusiones y adquisiciones más influyentes de Londres y ha estado involucrado en megatratos como la adquisición de SABMiller por AB InBev, la compra de Arm por SoftBank o la transacción de Refinitiv con LSEG. La empresa solo emplea a 18 personas, pero tiene un historial de éxitos sin precedentes con mandatos de alto perfil.
Die Integration gilt als ein Wendepunkt für Evercore, das in Europa bislang hinter den großen US-Konkurrenten zurücklag. Mit dem Schritt setzt die 1995 von Ex-US-Vizeminister Roger Altman gegründete Bank nun stärker auf gezielte Personaltransaktionen, anstatt auf teure Expansionen im klassischen Stil.
Der Vertrag sieht vor, dass Robey, Warshaw und die restlichen Partner sich für mindestens sechs Jahre an Evercore binden. Die Hälfte des Kaufpreises wird bei Abschluss in Evercore-Aktien gezahlt, der Rest ein Jahr später in bar oder weiteren Aktien. Zusätzliche leistungsabhängige Zahlungen sind möglich.
El CEO de Evercore, John Weinberg, enfatizó que la adquisición no es una señal de desvío del mercado estadounidense, sino una respuesta al potencial no aprovechado en Europa. Paralelamente, el banco también está ampliando su presencia en el continente, recientemente con contrataciones de alto nivel de Lazard en Francia y Citibank en Italia.
Simon Robey, que presuntamente ha retirado unos 200 millones de libras de la empresa desde 2013, ve la transacción como una orientación a largo plazo. "No se trata de monetizar nuestras carreras, sino del futuro de nuestra firma", dijo. Evercore adquiere un sistema en funcionamiento, y un acceso a la marca que probablemente no podría haber construido por sí solo.
