El proveedor de software estadounidense Figma está preparando uno de los lanzamientos en bolsa de tecnología más significativos del año. La empresa planea colocar casi 40 millones de acciones a un precio entre 25 y 28 dólares, según los documentos bursátiles actuales. A un precio en el extremo superior del rango, Figma recaudaría alrededor de mil millones de dólares y estaría valorado en aproximadamente 16,5 mil millones de dólares completamente diluidos.
Con la salida a la Bolsa de Nueva York, Figma quiere abrir un nuevo capítulo tras el fallido intento de adquisición por parte de Adobe el año pasado. Las autoridades de competencia de EE. UU. y la UE bloquearon la oferta de 20 mil millones de dólares. Figma, fundada en 2012, se especializa en software de diseño basado en el navegador para aplicaciones y sitios web.
La salida a bolsa se considera una prueba de fuego para la disposición de los inversores a aceptar las empresas de tecnología financiadas por capital de riesgo. Entre los destacados inversores de Figma se encuentran Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e Index Ventures. El flujo de salidas a bolsa de tecnología se ha casi agotado en los últimos años debido a los altos intereses y la incertidumbre del mercado.
Mit der Emission folgt Figma auf Unternehmen wie den Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave, dessen Aktienkurs sich seit dem Börsengang im März mehr als verdreifacht hat. Auch Chime wagte zuletzt den Schritt an die Börse, musste jedoch Kursverluste hinnehmen.
Im ersten Quartal dieses Jahres erzielte Figma einen Umsatz von 228 Millionen Dollar bei einem Nettogewinn von 45 Millionen Dollar. Im Gesamtjahr 2023 fiel allerdings ein Verlust von 732 Millionen Dollar an, vor allem aufgrund steuerlicher Effekte durch den Aktienverkauf von Mitarbeitern.
La empresa anunció al mismo tiempo dos nuevos miembros para su consejo de administración: Mike Krieger, cofundador de Instagram y actualmente jefe de producto en Anthropic, así como Luis von Ahn, cofundador de Duolingo.
Figma mantiene según documentos alrededor de 70 millones de dólares en un ETF de Bitcoin y planea más asignaciones en los próximos meses. Además, la empresa planea emitir acciones comunes de blockchain.
El director ejecutivo y cofundador Dylan Field mantendrá el control de Figma incluso después de la salida a bolsa, ya que se le otorgarán acciones con supervoto. Los bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company así como JPMorgan acompañan la OPV como coordinadores conjuntos.
